一部关于爱与罪的生存故事；深刻描绘泰国底层人民生活样貌的佳作。相依为命的兄弟随着哥哥伊科将服兵役，年幼的奥特面临着沦为孤儿的命运。伊科试着去改变未来，跑去咖啡厅打工筹买通财，却因此捲入一连串勒索的谎言...

　　这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情之后产生的微妙情感；一心想要变性却被父亲送去寺庙出家的Din