影片改编自艾拉·莱文的同名小说，讲述1968年著名恐怖片《罗斯玛丽的婴儿》的前传故事。　　年轻舞者Terry Gionoffrio（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）遭受了毁灭性伤害，当一对富有的老夫妇承诺给她成名机会后，她发现自己被黑暗力量所吸引。

　　脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出

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女演员Laura Franco（梅丽莎·巴雷拉 Melissa Barrera 饰）被男朋友甩掉后心碎消沉、怀疑自我，此时，她在自家衣柜里碰上了住在那里的一个可怕又古怪、迷人的怪物（汤米·杜威 Tommy Dewey 饰）。

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