「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。

　　健身房经理卢（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）爱上了健美运动员杰姬（凯蒂·M·奥布莱恩 Katy M. O'Brian 饰），后者来到拉斯维加斯追寻健美梦想。她们卷入了一个暴力事件，背后正是卢的父亲缔造的犯罪网络。