描写的是一对孪生姊妹（胡蝶兼饰）的不同遭遇。妹妹二宝自幼跟随私贩洋枪的父亲逃往城市，长大以后被父亲送给了军阀钱督办做姨太太；姐姐大宝则和母亲（宣景琳饰）一起住在乡下，后来嫁给一个穷苦的木匠桃哥（郑小秋饰），父母姊妹不通音讯，彼此不知下落。十多年后，大宝夫妇和母亲从乡下流落到城市。桃哥去做工，大宝抛下

许梦蛟的母亲在他很小的时候就离开了他，不知所踪，这么多年来和孩子没有任何的联系，许梦蛟和姑母过着相依为命的生活。一天，许梦蛟震惊的被告知他的母亲是蛇精，因触犯了天条而被镇压在了雷峰塔之下。思母心切的许梦蛟来到雷峰塔脚底下，悲从中来放声大哭，他凄惨的哭声引得方丈前来探望，方丈告诉许梦蛟，如果他想要见母